2011年我国罗非鱼贸易现状及产业发展研判

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2011年我国罗非鱼贸易现状及产业发展研判

发布时间：2012/2/25 10:47:31 新闻来源：中国水产贸易会刊点击数：4052

中国水产流通与加工协会崔和邹林林

一、全球经济环境对贸易的影响

1.全球经济环境走势

2011年全球金融危机的影响还没有完全消退，世界经济一段时间内还处于调整期。与2010年相比，国际经济大环境继续着新的走势，主要表现在：

1）国外需求不断发生新的变化，稳定和拓展外部市场面临较多制约。尽管全球经济处于复苏态势，但不稳定因素依然较多。通胀压力加大，欧美主权债务风险升级，中东局势动荡，日本大地震、海啸、核辐射自然灾害影响持续等，轮番冲击着世界经济。

2）发达国家为了改善产业失衡状况，推出了扩大出口，回归产业，再造制造业等一系列战略，加速了全球生产要素组织和产业步伐调整。
3）全球保护主义抬头，贸易摩擦有增无减。2011年间，全球一些主要水产品进口国出现了贸易保护主义现象，尤其对来自亚洲的养殖淡水产品进口的增长反应强烈。

4）各国为增加就业、缓解社会矛盾，竞相通过资金支持、减免税收等措施，鼓励本国企业在国内投资、研发。中国提倡的走出去战略，也不断遭遇投资保护的困扰。

5）由于近几个月世界经济增长缓慢，世界贸易组织已把全球贸易增长预期之前的6.5%下调到5.8%。WTO号召成员国加强和维护已建立的全球性贸易机制，持续发挥作用，避免产生更坏的结果。

2.全球经济环境对水产品贸易的影响
消费者对经济形势的担心，致使国际水产品贸易受到影响。一些大型进口商、批发商和零售商非常谨慎，只购买目前所需产品而不签订长期合约，导致许多水产品价格在2011年4月达到高点后开始下行。

二、2011年我国罗非鱼出口贸易变化
2011年在中国罗非鱼出口的特点是量额差异增长。在俄罗斯、美国市场出口量大幅下降的同时，欧盟市场仍然保持增长势头，更为重要的是主要市场外的其他市场增长显著。

2011年虽然罗非鱼国内养殖病害严重，但出口仍创新高。前三季度罗非鱼总出口量为22.7万吨，同比增长1.7%；出口额为7.4亿美元，同比增幅13.6%。量价比增长的差异，也反映出国内通胀的影响。

从近几年我国罗非鱼的出口量连年攀升(图1)的事实来看，虽然在2011年一度出现了采购商不下单、短期内订单减少的现象，但市场需求仍然回归理性，保持增长势头。因此，2011年罗非鱼的出口在经历5-8月份的低迷期后，9月上扬（图2）。2011年罗非鱼出口量预计超过33万吨，出口额超过11亿美元（图1）。

       1.出口市场
       2011年我国罗非鱼的主要出口市场仍集中在美国、墨西哥、欧盟、俄罗斯等国家和地区。从所占比例来看，前三季度美国市场在我国总出口中所占比例仍然最高，为42%；其次是墨西哥市场13%，俄罗斯市场6%，欧盟27国家共10%（图3）。从出口量来看，前三季度美国、俄罗斯市场下降幅度较大，同比分别下降了1.6万吨和0.5万吨，而同时欧盟市场仍呈现微增长，同比增长了0.2万吨，对主要市场的总出口量同比下降2.0万吨。
      除以上主要市场外，其它国际市场已经占有相当大的比重，达到29%的份额，出口量同比增幅46%，出口额同比增幅70%（表1），创历年最高水平。

表1 罗非鱼出口主要市场情况

国家或地区	出口额（亿美元）		同比	出口量（万吨）		同比
国家或地区	2010年1-9月	2011年1-9月	同比	2010年1-9月	2011年1-9月	同比
美国	3.8	3.8	———	11.2	9.6	—14.3%
墨西哥	0.7	1.0	19%	3.1	3.0	—1.8%
俄罗斯	0.5	0.5	———	1.7	1.2	—20.1%
欧盟	0.6	0.7	23%	2.0	2.2	12.8%
其他	0.8	1.4	70%	4.6	6.6	45.7%

尽管每年我国罗非鱼出口量都在增长，但美国占我国罗非鱼出口的比例越来越小，由2005年的最高值76%下降到2011年的42%（图4），这表明我国罗非鱼出口市场正在走向多元化。

2.出口省区
我国罗非鱼主产区是广东、海南、广西和福建，各产区主要出口市场的选择不尽相同。其中广东的主要出口市场是美国、墨西哥，在我国出口的北美市场中占48%左右（图6、7），高于平均值36%（图5），在欧盟市场中比例最低，仅为7%；海南则占我国出口欧盟市场份额的73%（图8）；远高于均值33%；俄罗斯市场相对均衡，海南、福建、广西都占30%左右（图9）。在各出口省区的比较中，海南，广西因在政策上有扶持，前三季度的表现好于广东，分别有15%、6%的同比增长，而广东则同比下降了10%（表2）。

表2 罗非鱼主产区出口量统计（单位：万吨）

	2009年	2010年	2011年1-9月	2010/2011年1-9月同比
全国	25.9	32.3	22.7	2%
广东	12.0	14.0	8.2	—10%
广西	4.0	5.9	4.2	6%
海南	7.6	8.5	7.5	15%
福建	2.2	3.7	2.6	1%

三、形势分析

1、国内形势分析
2011年，国内各级政府的主要任务是控制物价，抑制通胀，2012年还会继续，这是社会稳定的需求。货币紧缩后，消费增速一时跟不上，消费的增速不能填补出口和投资下滑的空间，其结果必然致使经济增速下滑。

2010年中国人均GDP超过4000美元，国际经验表明：人均GDP从3000美元向10000美元提升阶段，是中等收入国家向中等发达国家迈进的重要阶段。此期间，问题多、矛盾多，各种生产要素成本上升；能源、资源、环境约束矛盾深化，节能减排任务艰巨。特别是超过5000美元后，过去那种高投资的局面难以维持，两极分化现象严重，劳动力成本还要提升。有人预测：到2015年中国劳动力供应进入全面短缺时代。因此，水产行业有必要率先考虑实行机械化生产，减少人力资本的投入。

2.行业关注的问题分析

1）在中国通胀的情况下，为什么其他水产品价格上涨，罗非鱼价格下跌？

2010年在行业整体较好利益的驱使下，罗非鱼养殖面积、产量以及加工生产线都有所增加。受消费习惯、市场接受情况不乐观影响，内销拓展乏力，罗非鱼仍是水产品中唯一出口高度依赖型的品种。

不能回避的是，国际贸易环境的恶化，进一步加剧了行业的恶性竞争。在国外贸易商的恶意压价面前，个别企业为了自己生存，宁可牺牲行业的整体利益，而不顾中国罗非鱼整体行业的形象和信誉，低价拉取订单。因此，大的加工企业也只能相应降低销售价格，保住客户，留住订单，导致了多米诺现象。尽管拿到了订单，意味着亏本，但放弃订单，工厂停工，潜在的亏损可能更大。加工企业陷入两难的境地。

因国家关于罗非鱼出口退税政策的公开性，使国外贸易商有了要求加工企业进一步提高让利空间的依据。有人提议，把出口退税作为营销基金，但在实施上难度较大。一些大的企业为了维护行业利益，曾主动出击，要求购买小企业在国外销售的低价产品，由于各方利益链复杂，也难实现。

整体而言，目前罗非鱼行业的整体协调缺乏有效的手段，市场供应失衡，是2011年罗非鱼价跌宕起伏的主要原因。

表3 2010-2011年美国鲶鱼进口情况

国别		进口量（万吨）		进口额（亿美元）
国别		2010（1-7月）	2011（1-7月）	2010（1-7月）	2011（1-7月）
越南	进口	2.36	4.28	0.72	1.51
	占总进口百分比	72.3%	92.9%	67.5%	91.1%
	同比增幅	—	81%	—	110%
中国	进口	0.59	0.23	0.24	0.12
	占总进口百分比	17.9%	4.9%	22.7%	7.1%
	同比增幅	—	—0.62	—	—0.51
总计（包括其他）		3.26	4.60	1.06	1.66

2）在罗非鱼高成本低利润、多病等现状面前，是否可以转养越南鲶鱼（巴沙鱼）？

近两年，我国罗非鱼养殖病害的大面积爆发，给养殖造成很大损失。在与越南巴沙鱼的比较中发现，越南巴沙鱼养殖的发病率较低，养殖难度、产量、出肉率、国际市场价格等方面都较罗非鱼更具优势，受到业界关注。亩产可以达到罗非鱼的10-20倍；出肉率可达40%，高于罗非鱼的33%；2011年上半年平均出口价格为2.59美元/千克，低于罗非鱼的3.33美元/千克。
据统计数据反映，2011年1-7月美国从越南进口鲶鱼增长1.92万吨，而同期从我国进口罗非鱼的量下降了0.73万吨（表3）。可见巴沙鱼在与罗非鱼共同竞争国际低价鱼类市场，对我国罗非鱼产业带来不利影响。

与越南相比，我国养殖巴沙鱼没有优势。我国10多年前有试养过巴沙鱼，但没有成功，最重要的是我国养殖巴沙鱼的成本与越南相比无法竞争。统计数据显示，2010年越南鲶鱼的产量可能达到150万吨（超过我国罗非鱼产量），其中95%以上的产品出口至世界各地。与其同越南竞争对方已占市场优势的巴沙鱼，不如侧重于国内罗非鱼产业的整体升级，找寻有效的出路。可以预估，罗非鱼和巴沙鱼将在很长一段时间内会共享低价鱼类的国际市场。

四、罗非鱼产业发展建议
2011年秋苗紧张，苗种繁育出现一些问题，导致投苗量下降。这意味着，2012上半年原料鱼还将处于高位运行，低价竞争情况出现的可能性不大。但行业也不能抬高罗非鱼价格，价格过高或过低对产业都有伤害。高了，容易引起一哄而上，必然引起大落；低了，直接伤农，质量等一系列问题就会出现。

五、产业发展建议：

       1）行业风险加剧。当前，罗非鱼行业风险加剧，如出口市场过于集中，美国和墨西哥市场占我国70%以上的出口份额；经常受到价格打压；产能严重过剩，行业恶性竞争剧烈，争抢订单，竞相压价；无序竞争，调控手段空缺。行业协会曾牵头扼制这一现象，发布自律公约、最低限价，但由于缺乏监管手段，效果达不到，因此，需要政府和行业协会加大干预力度。
      2）各种危机潜伏，尽快出台有效措施。如价格过低，可能招致进口国贸易壁垒的制裁，同时低价伤农，质量安全潜伏；以及养殖户亏本后放弃养殖罗非鱼，导致加工厂生产线闲置，连累上下游产业链及大量的就业问题；部分加工企业恶意降低成本（加冰增水），为产品质量埋下重大隐患。上述情况无论哪种发生，都会对罗非鱼产业造成致命的危害。
       借鉴浙江舟山市对红虾仁出口实施总量控制、配额管理成功经验，建议通过政府授权，由中国水产流通与加工协会牵头，广东、海南、广西、福建四个省水产流通与加工协会配合实施，在四个省区罗非鱼主产区（占出口总量的99%）对罗非鱼出口实施如下管理措施：

一是总量控制。与各省共同协商，确定总出口量，进行备案。

二是配额分配及调剂。配额根据上年度出口比例情况分配到各省，各省水产流通与加工协会按连续三年企业出口量的均值将配额分到企业。通过总量控制，配额管理达到兼顾行业整体利益，配额分配按照公开、公平、公正的方式操作，由政府部门指导，总会和各省协会共同协商，企业监督，防止任何内幕交易。